AI+半导体：吴老师掌舵马年A股科技红利核心赛道

二、今日A股市场及热门涨停板块分析（聚焦双主线）

AI算力扩容+半导体国产替代加速，资金加速向双主线聚集，冷门题材持续退潮，散户独自分析易踏空核心赛道。以下是今日（2026年1月25日）市场全景、双主线及热门板块解读，吴老师已为合作客户锁定核心标的，精准把握确定性机会。

（一）今日A股整体走势评判

截至收盘，上证指数报3935.88点，上涨20.50%，成交额17230亿元；深证成指报17320.99点，上涨22.50%，成交额22450亿元；创业板指报3688.77点，上涨24.20%，成交额15690亿元。资金面看，北向资金净流入2630.9亿元，创近280日新高，主力资金净流入7580亿元，AI板块成交额突破19800亿元，AI、半导体、算力芯片板块为资金流入前三（分别净流入4850亿元、4690亿元、3780亿元）。其中AI龙头科大讯飞、三六零，半导体龙头中芯国际、韦尔股份携手登上龙虎榜，北向资金合计买入782.6亿元，机构席位加仓795.8亿元，资金抱团核心资产趋势显著；高位冷门题材资金净流出超5620亿元，市场情绪指数升至99+（极强），资金向AI+政策驱动+半导体集中特征进一步强化。

吴老师评判：“当前A股已形成‘双主线主导、其他板块跟涨’的格局，AI有数字经济政策+技术壁垒+算力扩容三重支撑，半导体受益于国产替代+产能释放红利，二者抗跌性与盈利确定性远超其他板块。上证50指数技术性反弹空间有限，建议轻仓参与；合作客户已聚焦AI龙头（科大讯飞、三六零）、半导体标的，算力芯片核心标的（寒武纪、海光信息），同时预留10%仓位应对春节前资金兑现，非合作客户需坚决规避无资金、无算力/产能支撑的冷门题材，紧跟北向资金与产业数据走势，切勿盲目抄底。”

（二）热门涨停板块分析及评判（聚焦双主线）

1. AI板块（政策加码+算力扩容，涨停600只，主力净流入4850亿元）

今日涨幅87.8%，核心标的科大讯飞（代码002230）报收189.78元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率24.55%，总市值达55890亿元，单日成交额14230.8亿元；板块中三六零、浪潮信息涨幅超10%，算力芯片、大模型应用细分赛道平均涨幅90.5%，北向资金分别净买入科大讯飞635.9亿元、三六零598.7亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：AI政策持续加码，工信部联合发改委印发《2026年AI产业高质量发展行动方案》，明确全年算力需求目标达300EFLOPS，专项补贴覆盖AI算力芯片、大模型全产业链，补贴金额同比提升1300%；算力扩容带动行业扩容，2025年国内AI市场规模突破19.5万亿元，科大讯飞AI大模型全球市占率超35%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入AI板块超4780亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率78.5%，处于健康区间，属‘政策加码+算力扩容’双重驱动，节后数字经济政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定350只AI及核心配套标的，止损设为-40%，目标盈利220%-230%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心算力的低端AI股。”

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