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锂铜银价持续突破 板块估值或快速修复——私募基金老吴解读周期机遇与合作路径

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 92 次浏览 | 分享到:

（二）加工端：量价齐升驱动业绩增长，技术优势企业更具竞争力

加工端企业连接资源端与应用端，在锂铜银价上涨周期中，不仅能够通过产品提价实现盈利增长，还能够受益于下游需求增长带来的产量提升，形成“量价齐升”的双重驱动，业绩增长确定性较强。老吴表示：“加工端企业的核心竞争力在于技术实力、产能规模与成本控制能力，具备先进加工技术、规模化产能与高效成本控制能力的企业，能够在行业竞争中占据优势地位，充分享受行业发展红利。”
在锂加工领域，重点关注碳酸锂、氢氧化锂等核心锂盐产品的加工企业，尤其是具备高纯度锂盐生产能力的企业。随着新能源汽车动力电池对锂盐纯度的要求不断提升，高纯度锂盐产品的市场需求持续增长，具备相关技术优势的企业能够获得更高的产品溢价。同时，关注产能规模较大、能够实现原材料自给自足的锂加工企业，能够有效降低原材料价格波动的影响，提升业绩稳定性。
在铜加工领域，重点关注铜管、铜杆、铜板带等细分领域的龙头企业，尤其是下游应用领域集中在新能源、高端装备等新兴产业的企业。这类企业能够受益于新兴产业的需求增长，实现产量的快速提升，同时凭借产品的高端化优势，获得较高的盈利能力。此外，关注具备循环经济模式的铜加工企业，通过回收再生铜进行加工，能够有效降低原材料成本，提升企业的竞争力。
在银加工领域，重点关注银浆、银粉等高端银加工产品的企业，尤其是在光伏银浆领域具备核心技术优势的企业。随着全球光伏产业的高速发展，光伏银浆的需求持续增长，具备高导电性、高稳定性光伏银浆生产技术的企业，能够在市场竞争中占据优势地位，充分享受行业增长红利。同时，关注电子信息领域银加工产品的企业，受益于电子信息产业的升级，相关产品的需求增长稳定。

（三）应用端：产业升级带动需求增长，细分龙头有望实现突围

应用端企业虽然直接受到锂铜银价上涨带来的成本压力，但在新能源产业升级、工业复苏等趋势的带动下，需求增长强劲，部分具备技术优势与规模优势的细分龙头企业，能够通过产品提价、成本转嫁或技术升级降低成本压力，实现业绩增长。老吴团队指出：“应用端企业的投资机遇在于产业升级带来的需求增长，重点关注那些在新兴应用领域具备核心竞争力的企业，这类企业能够突破传统行业的增长瓶颈，实现快速发展。”
在锂应用领域，重点关注动力电池、储能电池等核心应用领域的龙头企业。尽管锂价上涨带来了一定的成本压力，但新能源汽车与储能产业的需求增长强劲，龙头企业能够通过规模化生产、技术升级降低成本，同时将部分成本压力转嫁给下游，实现业绩的稳定增长。此外，关注消费电子领域的锂应用企业，受益于消费电子的更新换代，需求增长稳定。
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