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政策暖风劲吹楼市：住建部因城施策定调下的投资机遇与吴老师合作之道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 42 次浏览 | 分享到:
从长期影响来看，北京限购放松将进一步激活核心城市的刚性与改善性住房需求，推动市场供需平衡。核心城市凭借优质的教育、医疗、就业等资源，住房需求始终存在支撑，政策放松将使压抑的需求得到合理释放，带动房地产市场逐步回暖。同时，核心城市房地产市场的稳定发展，也将为全国房地产市场起到“压舱石”的作用，缓解市场对行业下行的担忧。

（三）产业链机遇：从开发端到消费端，多环节迎来结构性机会

在住建部因城施策定调与北京限购放松的政策组合拳推动下，房地产产业链上下游将迎来全方位的结构性机遇。老吴团队指出，房地产产业链长、覆盖面广，政策红利将从开发端、销售端逐步传导至下游消费端，不同环节的投资机会呈现差异化特征。
从开发端来看，优质房企将充分受益于政策放松带来的销售回暖与资金压力缓解。当前，房地产行业正处于出清阶段，中小房企逐步退出市场，行业集中度不断提升，具备资金实力、融资能力、项目储备优势的优质龙头房企，将在市场回暖过程中抢占更多市场份额。同时，保交楼政策的持续推进，也将带动房企施工进度加快，相关建筑施工企业将受益于订单增长。
从销售端来看，房地产中介服务企业将直接受益于成交量的提升。随着核心城市限购政策放松，二手房市场交易活跃度将显著提高，房地产中介机构的佣金收入将同步增长。同时，新房销售市场的回暖，也将带动新房中介服务需求增加，具备品牌优势与渠道优势的中介龙头企业将充分受益。
从下游消费端来看，房地产后周期产业链将迎来需求释放。随着新房交付与二手房交易的增加，家居、家电、建材等房地产后周期行业的需求将逐步回暖。例如，居民购房后往往会进行装修，带动瓷砖、地板、涂料等建材需求；同时，家具、家电等家居用品的购置需求也将同步增长。老吴团队通过行业数据测算发现，房地产销售端的回暖将在3-6个月后逐步传导至后周期行业，相关企业的业绩将迎来阶段性提升。
此外，房地产金融领域也将迎来机遇。随着政策放松与市场回暖，银行房地产相关贷款（如个人住房贷款、房企开发贷款）的投放量将逐步增加，资产质量风险将得到缓解；同时，房地产信托、债券等融资渠道也将逐步畅通，具备优质资产的房地产金融企业将受益于业务增长与风险改善。

（四）风险提示：关注三大核心风险，理性布局

尽管房地产市场政策暖风劲吹，产业链具备明确的投资机会，但老吴也提醒投资者，仍需警惕核心风险，理性布局。一是政策执行不及预期风险。虽然住建部明确了因城施策导向，但部分地方政府可能因担心房价反弹、财政压力等因素，政策执行力度不足，导致市场需求释放不及预期；二是行业出清风险仍未完全化解。当前房地产行业仍有部分房企面临资金链压力，保交楼工作仍需持续推进，若部分房企出现债务违约等风险事件，可能对市场信心产生冲击；三是宏观经济环境不确定性风险。全球经济复苏进程存在不确定性，国内居民收入增长与就业稳定仍面临压力，可能影响居民购房能力与购房意愿，进而影响房地产市场回暖节奏。
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