一对一实操指导:为高净值客户提供 “对冲工具实操指导”,如指导客户在券商 APP 上买入半导体反向 ETF,确保操作正确。
合作模式:专属配置模型定制 + 量化交易系统 + 投研资源对接;
核心服务:
为机构定制 “地缘风险量化配置模型”,嵌入机构交易系统,自动生成交易指令(如 “当日本半导体出口管制政策出台,自动将半导体反向 ETF 仓位提升至 5%”);
对接国际关系研究院、商务部研究院,获取 “地缘风险预警信息”(提前 1-2 周预判政策动向),为配置调整争取时间;
提供 “组合绩效分析报告”,每月分析配置方案的超额收益来源,如 “卫星资产贡献 60% 收益、对冲工具减少 30% 回撤”,帮助机构优化策略;
收费方式:固定服务费(年化 1.2%)+ 超额分成(超额收益的 20%,门槛收益率 10%);
合作联系:登录吴老师官方网站(gphztz.com、gphztz.cn)提交机构合作申请。
合作模式:一对一配置顾问 + 资产托管建议 + 定期复盘;
专属顾问每月与客户沟通一次,根据客户资金变动(如新增资金)、风险偏好变化调整配置方案,如客户新增 200 万元资金,建议按原比例增加核心资产与卫星资产配置;
提供 “资产托管建议”,推荐合规的券商或基金公司托管资产,确保资金安全;
每季度进行 “配置复盘”,分析组合收益与回撤原因,如 “某卫星资产收益未达预期,因国产替代进度慢于预期,下季度建议调整标的”;
收费方式:管理费(年化 2.0%)+ 业绩分成(超额收益的 25%,门槛收益率 12%);
合作联系:登录吴老师官网预约一对一顾问。
合作模式:标准化配置方案 + 线上课程 + 模拟组合;
核心产品:
基础版(10 万起):每月获取 “标准化配置方案”(分保守、稳健、进取三版),如 2026 年 2 月稳健版方案为 “65% 核心资产 + 25% 卫星资产 + 10% 对冲工具”;每周推送《配置操作指南》,讲解 “如何买入黄金 ETF、如何跟踪标的收益”,年费 1.5%;
进阶版(50 万起):额外获取 “个性化配置调整建议”(根据客户持仓情况调整)、“对冲工具实操指导”;每月 1 次 “一对一答疑”,解决配置中的问题,年费 2.2%;
服务亮点:
提供 “模拟配置组合”,实时展示不同方案的收益(如 2026 年 1-5 月稳健版模拟组合收益 9.6%),帮助散户参考;
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