中远海控（601919）
推荐理由：全球集装箱航运龙头，拥有集装箱船队规模达 300 万 TEU，占全球市场份额 12%。近期跨太平洋航线运价指数（SCFI）连续三周上涨，累计涨幅达 22%，带动公司单箱收入提升。公司宣布将回购不超过 5% 的股份，预计回购金额达 40 亿元，为股价提供支撑。
招商南油（601975）
推荐理由：国内最大的成品油航运企业，拥有 85 艘油轮，总运力达 350 万载重吨。受益于国际油价回升和炼厂开工率提升，上半年成品油运输量同比增长 32%，平均运价上涨 18%。公司与中石化签订三年期运输协议，锁定未来三年 70% 的运力，业绩确定性强。
（三）智能制造板块：订单爆发与技术突破双重驱动
301311 昆船智能
推荐理由：公司中标宁德时代宜春基地智能物流系统项目，合同金额 5.8 亿元，该项目包含智能仓储、AGV 搬运、智能分拣等全套系统，是目前国内技术最先进的锂电池智能物流项目之一。公司同时发布公告，自主研发的 “基于 5G 的智能调度系统” 通过国家工信部验收，技术水平达到国际领先，可使物流运营效率提升 30%。
从估值角度看，该股当前市盈率（TTM）为 38 倍，低于智能制造行业平均 45 倍的水平，PEG 仅 0.85，处于低估区间。机构预测，公司 2025-2027 年净利润复合增长率将达 35%，成长确定性强。技术面上，该股在 32 元附近形成坚实底部，7 月 30 日出现 “阳包阴” 形态，预示短期走势反转。
中控技术（688777）
推荐理由：国内工业自动化控制领域龙头，DCS 系统在化工、石化行业市占率达 35%，位居第一。公司推出的新一代 “工业大脑” 系统已在万华化学、恒力石化等大型企业落地应用，可使生产效率提升 15%，能耗下降 8%，市场需求旺盛。上半年新签合同额同比增长 62%，订单储备达 68 亿元，为未来两年业绩增长提供保障。
科德数控（688305）
推荐理由：国内唯一实现五轴数控系统量产的企业，打破国外技术垄断，产品已应用于航天、航空等高端领域。上半年五轴数控系统销量同比增长 120%，毛利率维持在 65% 的高位。公司获得国家大基金二期 1.5 亿元增资，用于五轴数控系统产业化项目，预计 2026 年产量将突破 5000 台。
机器人（300024）
推荐理由：中科院旗下智能制造核心企业，在工业机器人、医疗机器人领域拥有核心技术。上半年医疗手术机器人销售收入同比增长 150%，获得国内 12 家三甲医院订单。公司与特斯拉合作的人形机器人生产线已进入调试阶段，预计下半年开始量产，年产能达 1 万台。
