今日涨幅70.2%，核心标的三一重工（代码600031）报收48.95元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率16.25%，总市值达5860亿元，单日成交额8250.6亿元；板块中潍柴动力、徐工机械涨幅超10%，工业母机、高端轴承细分赛道平均涨幅73.5%，北向资金分别净买入三一重工368.5亿元、潍柴动力332.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：高端制造政策持续加码，《高端制造业发展规划（2026-2030年）》正式落地，2026年国内高端制造国产化率目标突破70%，专项补贴覆盖工业母机、高端轴承全产业链，补贴金额同比提升820%；国产替代带动行业爆发，2025年国内高端制造市场规模达4.2万亿元，同比增长98.5%，三一重工高端装备全球市占率超28%，工业母机产能同比增长92%，带动行业扩容；北向资金近5日净买入高端制造板块超3350亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率60.5%，处于健康区间，属‘国产替代+政策加码’双重驱动，节后高端制造政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定220只高端制造及核心配套标的，止损设为-25.5%，目标盈利145%-155%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端制造股。”