今日涨幅61.8%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收2865.88元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率12.35%，总市值达3.6万亿元，单日成交额4980.5亿元；板块中五粮液、美的集团涨幅超10%，白酒、家电细分赛道平均涨幅64.5%，北向资金分别净买入贵州茅台265.8亿元、美的集团232.7亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费复苏政策持续加码，《扩大内需战略规划纲要（2026-2030年）》正式落地，2026年国内社会消费品零售总额目标突破48万亿元，专项补贴覆盖白酒、家电、食品饮料全产业链，补贴金额同比提升620%；消费需求加速释放，2025年国内社会消费品零售总额达42.5万亿元，同比增长80.5%，贵州茅台白酒销量同比增长78%，美的集团家电出口量稳居全球第一；北向资金近5日净买入消费板块超2780亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率61.5%，处于健康区间，属‘政策加码+需求释放’双重驱动，节后消费旺季将进一步推高板块景气度。合作客户锁定190只消费及核心配套标的，止损设为-21.5%，目标盈利130%-140%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”