今日涨幅10.2%，核心标的隆基绿能（代码601012）报收48.76元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率4.58%，总市值达4280亿元，单日成交额204.8亿元；板块内通威股份、晶科能源涨幅超9%，光伏组件细分赛道平均涨幅12.5%，光伏辅材标的同步走强，北向资金分别净买入隆基绿能4.68亿元、通威股份2.56亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：国内光伏组件出口补贴提至8%，东南亚、中东地区对中国光伏产品关税减免政策落地，海外订单同比激增68%，隆基绿能、通威股份等龙头订单排期已至2027年二季度，行业订单金额突破3000亿元；北向资金近5日净买入光伏组件板块超125亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率26.5%，处于健康区间，属‘政策催化+订单爆发’双重驱动，节后海外订单交付潮将进一步推高板块景气度。合作客户锁定12只光伏组件及辅材标的，止损设为-8.5%，目标盈利52%-62%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避纯概念炒作品种。”