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私募基金老吴解读：人工智能板块下一波行情，聚焦科技卖铲人概念股

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 77 次浏览 | 分享到:
3. 数据标注工具与平台领域：数据标注是数据集建设的核心环节，传统人工标注效率低、成本高，智能化标注工具成为行业发展趋势。具备自主研发能力的标注工具与平台企业，将凭借效率优势抢占市场份额。重点推荐商汤科技、云从科技等企业，这些企业的智能化标注工具已实现规模化应用，具备较强的竞争优势。

（三）赛道三：工业软件与AI融合服务——AI落地的“关键桥梁”

AI技术与传统产业的融合，离不开工业软件的支撑。工业软件是制造业数字化、智能化转型的核心工具，也是AI技术落地的“关键桥梁”。当前，国内工业软件市场国产化率较低，尤其是高端工业软件领域，进口依赖度超过80%，国产替代空间广阔。随着AI技术与工业软件的深度融合，具备AI能力的工业软件企业将迎来发展机遇。
1. 工业设计软件领域：AI技术的融入，可显著提升工业设计的效率与精度，缩短产品研发周期。具备AI算法优化能力的工业设计软件企业，将在市场竞争中占据优势。重点推荐中望软件、浩辰软件等企业，这些企业已实现工业设计软件的国产化突破，并积极融入AI技术。
2. 工业控制软件领域：工业控制软件是工业自动化的核心，AI技术的应用可提升工业控制的智能化水平，实现设备的预测性维护、智能调度等功能。重点推荐汇川技术、中控技术等企业，这些企业在工业控制领域具备深厚的技术积累，AI技术融合应用已取得显著成效。
3. AI融合集成服务领域：该领域企业主要为传统企业提供AI技术融合集成服务，帮助企业实现数字化、智能化转型。随着AI技术在制造业、医疗、金融等领域的应用深化，融合集成服务需求将持续增长。重点推荐科大讯飞、赛为智能等企业，这些企业具备丰富的行业解决方案经验与AI技术优势。

（四）赛道四：AI上游核心材料与零部件——产业发展的“基础支撑”

AI产业的快速发展，也带动了上游核心材料与零部件领域的需求增长。这些领域虽然市场规模相对较小，但技术壁垒高，是AI产业不可或缺的基础支撑，相关企业具备较强的盈利能力与抗风险能力。
1. 半导体材料领域：AI芯片的制造需要光刻胶、抛光材料、靶材等多种半导体材料，随着AI芯片产能的扩张，半导体材料需求将持续增长。重点推荐安集科技、江丰电子、南大光电等企业，这些企业在半导体材料领域具备核心技术优势，已实现进口替代。
2. 电子元器件领域：AI服务器、数据中心等算力基础设施需要大量的高端电子元器件，如高速连接器、电容器、电阻器等。重点推荐立讯精密、中航光电、三环集团等企业，这些企业在高端电子元器件领域具备规模化生产能力与市场份额优势。
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