私募基金老吴：汽车行业2026年投资策略报告——寻找新增长极拥抱具身智能机遇

吴老师团队预测，2026年国内汽车具身智能传感器市场规模将突破300亿元，同比增长110%以上，其中激光雷达市场规模将达到120亿元，国产化率有望进一步提升至75%以上。具备技术优势与成本控制能力的传感器龙头企业，将充分受益于行业的规模化发展，成为产业链中的核心受益者。

（二）车载AI芯片与算力企业

车载AI芯片是汽车具身智能的“大脑核心”，负责处理海量的传感器数据、运行车载大模型，其算力与能效直接决定了具身智能的性能。随着车载大模型的迭代升级，对芯片算力的需求呈指数级增长，为车载AI芯片企业带来广阔市场空间。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是拥有高性能的车载AI芯片产品，算力密度、能效比等关键指标达到行业领先水平；二是具备芯片设计与算法优化的协同能力，能够为车企提供“芯片+算法”的一体化解决方案；三是已实现芯片的车规级认证，并进入头部车企的供应链体系。

从行业发展来看，国内车载AI芯片企业已实现从“跟跑”到“并跑”的跨越，部分企业的产品性能已接近国际领先水平。吴老师团队分析，2026年国内车载AI芯片市场规模将突破250亿元，同比增长130%以上，国产化率有望突破45%。随着具身智能技术的深化，高算力芯片的需求将持续提升，具备核心技术优势的企业将迎来业绩的快速增长。

（三）车载大模型与智能算法企业

车载大模型与智能算法是汽车具身智能的“核心灵魂”，负责实现多模态交互、自主决策、场景理解等关键功能。随着AI技术的深度应用，车载大模型的迭代速度持续加快，从通用大模型向汽车专用大模型转型，精准度与适配性显著提升。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是拥有成熟的车载大模型产品，能够实现语音、视觉、触觉等多模态交互的精准理解；二是具备强大的算法迭代能力，能够快速适配不同车企的车型与场景需求；三是与车企、芯片企业建立紧密的合作关系，实现技术的快速商业化落地。

吴老师团队预测，2026年国内车载大模型与智能算法市场规模将突破180亿元，同比增长150%以上。具备核心算法优势的企业，将通过技术授权、合作开发等方式实现业绩增长，同时随着技术的成熟，将逐步向整车企业输出一体化的具身智能解决方案，提升企业的盈利能力与市场竞争力。

（四）具身智能汽车整车龙头企业

整车企业是汽车具身智能技术的集成者与商业化载体，具备技术整合能力、品牌影响力与渠道优势的龙头车企，将在具身智能转型中占据主导地位。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是在具身智能技术研发方面投入较大，已推出具备核心竞争力的具身智能车型，并实现规模化量产；二是拥有完善的供应链体系与生产制造能力，能够保障具身智能车型的稳定交付；三是品牌影响力强，具备较强的市场推广能力与用户粘性。

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（二）车载AI芯片与算力企业

（三）车载大模型与智能算法企业

（四）具身智能汽车整车龙头企业

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