私募基金老吴：环保行业2026年策略报告——红利筑底 成长向上

吴老师团队建立了全流程闭环风控体系，从标的筛选、仓位控制、动态监测到止损退出，全方位保障投资安全。在标的筛选阶段，设定严格的准入标准，对企业的营收规模、盈利能力、现金流状况、研发能力、核心竞争力、客户结构等进行全面尽调，排除高风险标的；在仓位控制阶段，严格控制单一标的、单一细分赛道的仓位集中度，避免过度集中投资带来的风险；在动态监测阶段，建立实时监测系统，对持仓企业的业绩表现、行业政策变化、市场竞争格局、技术研发进展等进行全方位跟踪，及时发现潜在风险；在止损退出阶段，为每个持仓标的设定严格的止损线，当标的出现业绩不及预期、项目回款延迟、技术研发受阻、政策调整等风险信号时，坚决执行止损操作，避免损失扩大。