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内容驱动价值重估：传媒互联网行业投资机遇解析与老吴合作方式全指南

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 68 次浏览 | 分享到:
2.  影视发行与院线标的：重点关注具备强大发行能力与广泛院线布局的企业。例如，猫眼娱乐作为国内领先的影视发行与票务平台，能够通过大数据分析精准预判影片票房潜力，为影片发行提供精准赋能，同时其票务平台能够直接受益于头部影片上映带来的票房增长；横店影视则在全国范围内拥有大量院线资源，尤其是在二三线城市具备较强的市场竞争力，头部影片的上映能够显著提升其院线的上座率与票房收入。

（三）产业链配套标的：内容创作的“幕后推手”

除了内容创作与发行渠道环节外，为游戏、影视内容创作提供配套服务的企业也将受益于行业回暖与内容需求增长。老吴团队建议重点关注游戏研发工具、影视制作服务、版权运营等细分领域的龙头企业。
1.  游戏产业链配套标的：重点关注为游戏研发提供技术支持、美术设计等服务的企业。例如，中科创达在游戏AI研发、智能座舱游戏解决方案等领域具备核心竞争力，能够为游戏企业提供高效的研发赋能；恺英网络则通过游戏美术设计、音效制作等配套服务，深度绑定头部游戏研发企业，享受游戏研发需求增长带来的收益。
2.  影视产业链配套标的：重点关注为影视制作提供特效制作、后期剪辑、版权运营等服务的企业。例如，华策影视不仅具备优质影视内容创作能力，还通过版权运营业务，将优质影视内容授权给各大视频平台，获得稳定的版权收入；捷成股份在影视特效制作、4K/8K内容制作等领域具备核心技术优势，能够为头部影视项目提供高质量的后期制作服务，充分受益于影视内容质量提升的需求。

四、老吴投资策略：聚焦预期主线，把握三大配置方向

基于对传媒互联网行业发展趋势与游戏、影视领域预期交易逻辑的深度研判，私募基金老吴团队制定了“聚焦预期主线、精选优质标的、严控投资风险”的核心投资策略，并梳理出三大重点配置方向，为投资者提供清晰的布局思路。

（一）配置方向一：优质内容储备龙头企业——短期预期交易的核心主线

具备丰富优质内容储备的龙头企业是短期预期交易的核心主线，这类企业能够直接享受游戏版本更新、影视定档带来的估值提升，业绩增长确定性较强。老吴团队建议重点关注那些已发布明确内容更新/定档计划、优质项目储备丰富、市场口碑良好的头部企业。
从投资逻辑来看，这类企业的业绩增长具有“短期兑现、弹性较大”的特点。短期来看，内容更新/定档预期会引发市场对企业的价值重估，推动股价阶段性上涨；长期来看，优质内容的持续产出能够为企业带来稳定的业绩增长，支撑估值长期提升。老吴强调：“对于风险偏好适中、追求短期预期收益的投资者，优质内容储备龙头企业是配置传媒互联网赛道的核心选择，可在内容更新/定档预告发布后、预期升温阶段提前布局。”
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