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空天时代三大齿轮加速滚动——私募基金老吴的赛道机遇研判与合作之道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 76 次浏览 | 分享到:
老吴团队分析指出，商业航天是当前空天产业中发展最快、活力最强的细分领域，也是空天时代加速到来的核心驱动力之一。近年来，全球商业航天领域迎来政策松绑浪潮，美国、欧洲、中国等主要国家和地区纷纷出台支持政策，鼓励民营企业参与航天产业发展，为商业航天的快速崛起奠定了坚实的政策基础。我国更是将商业航天纳入国家战略层面，先后出台《商业航天发展“十四五”规划》等一系列政策文件，明确了商业航天的发展目标与重点任务，从审批流程优化、技术创新支持、市场应用推广等多个维度为商业航天企业提供扶持。
技术突破是商业航天实现商业化落地的核心支撑。随着火箭回收技术、可重复使用航天器技术、小型卫星组网技术等关键技术的不断成熟，商业航天的发射成本大幅降低，为大规模商业化应用提供了可能。以火箭发射为例，传统一次性火箭的发射成本高达每公斤数万美元，而可重复使用火箭的发射成本可降低至每公斤数千美元，成本降幅超过80%。老吴团队通过实地调研国内头部商业航天企业发现，当前我国商业航天企业在火箭回收、卫星制造等领域已实现多项技术突破，部分技术达到国际先进水平，具备了参与全球市场竞争的能力。
从商业化应用来看，商业航天的应用场景不断拓展，已覆盖通信、导航、遥感、太空旅游、太空采矿等多个领域。其中，低轨卫星互联网是当前商业航天最具潜力的应用方向之一。随着5G技术的普及与6G技术的研发推进，低轨卫星互联网将与地面通信网络形成互补，实现全球无缝覆盖，为偏远地区通信、海洋航运、航空通信等场景提供高效解决方案。据预测，到2030年全球低轨卫星互联网市场规模将突破5000亿美元，我国市场规模将超过1000亿元。此外，商业遥感卫星的应用需求也持续增长，在农业、林业、水利、环保、地质勘探等领域的应用不断深化，市场规模快速扩大。
老吴强调：“商业航天已从‘概念期’进入‘商业化落地期’，其核心投资机会集中在三个环节：一是火箭制造与发射环节，重点关注具备可重复使用技术、发射成本控制能力强的龙头企业；二是卫星制造与组网环节，重点关注低轨卫星制造、卫星载荷研发等领域的优质企业；三是商业化应用环节，重点关注卫星通信、卫星遥感等应用场景的解决方案提供商。随着技术的不断成熟与商业化应用的持续深化，商业航天领域有望诞生一批具备全球竞争力的龙头企业，为投资者带来丰厚的投资回报。”

（二）第二齿轮：航空制造——国产替代加速与需求升级共振，迎来产业升级机遇

航空制造作为空天产业的核心支柱之一，涵盖飞机研发制造、航空发动机、航空机载设备等多个细分环节，是国家战略性新兴产业的重要组成部分。当前，我国航空制造产业正处于国产替代加速与需求升级共振的关键阶段，迎来前所未有的发展机遇。
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