涨停潮突袭！这一板块1小时成交额超前一交易日全天，吴老师股票投资拆解高景气赛道机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-22 | 83 次浏览 | 分享到:

#### （二）高端制造+出海：价值链突围，打开增长新空间

中国制造业正告别低成本竞争时代，以技术和品牌为核心的“价值链出海”成为新增长极，机械设备、通信设备等领域龙头在欧美高端市场持续突破，部分企业订单排期锁定未来多年业绩，成为高景气赛道的重要组成部分。

核心受益标的：1. 通宇通讯（002792）：通信设备领域龙头企业，深化与爱立信合作，斩获加拿大、澳洲等发达地区订单，欧洲市场合作洽谈稳步推进，海外业务收入占比持续提升。2. 厦门象屿（600057）：造船业务在手订单排至2029年，行业高景气周期明确，前三季度造船业务营收同比增长45%，成为公司核心增长引擎。3. 科达制造（600499）：前三季度陶瓷机械业务接单超去年同期，海外订单占比超65%，凭借技术优势在全球市场持续突围，业绩增长稳定性强。4. 润邦股份（002483）：受益于海洋油气开发活动活跃，物料搬运板块新签订货大幅增长，前三季度营收同比增长32%，充分享受高端制造出海红利。

#### （三）新能源+储能：能源转型确定性，需求持续旺盛

“碳中和”共识转化为切实产业行动，推动新能源行业进入黄金发展期，光伏、储能、新能源汽车产业链持续受益。光伏行业新型技术普及带动转换效率突破26%，度电成本下降刺激全球装机量攀升；储能市场在全球能源转型与电网稳定性需求驱动下快速复苏，成为高景气赛道的重要补充。

核心受益标的：1. 南网科技（688248）：储能领域核心企业，高质量电芯曾出现短期供应不足，北美、欧洲及中国三大市场保持高景气度，2025年前三季度储能业务营收同比增长68%。2. 丰元股份（002805）：全球动力与储能市场增速亮眼，为锂电池正极材料行业带来广阔空间，公司前三季度净利润同比增长超70%，业绩弹性十足。3. 宁德时代（300750）：锂电池产业链龙头企业，凭借技术创新稳固全球龙头地位，海外产能释放将进一步打开增长天花板，前三季度营收同比增长35%。4. 云南锗业（002428）：受益于低轨卫星组网热潮，太阳能锗晶片用量显著上升，前三季度营收同比增长42%，成为新能源与科技交叉领域的优质标的。

吴老师强调：“此次板块涨停潮背后，是资金对高确定性收益的追逐。当前投资的核心逻辑在于把握‘政策支持+业绩兑现+产业趋势’三重优势，优先选择在手订单饱满、毛利率稳定、海外拓展加速的核心标的。对于风险偏好较高的投资者，可重点布局AI算力、半导体设备等增长弹性较大的领域；对于风险偏好较低的投资者，可关注高端制造出海、储能等稳健增长的领域，通过差异化配置把握行业发展红利。”

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