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中国炒股界十大传奇人物解析（按行业影响力排序）

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-11-24 | 8 次浏览 | 分享到:

1. 王亚伟（“公募一哥”：穿越牛熊的基金传奇）

  • 核心成就：11 年 74 倍的公募神话

2005-2016 年执掌华夏大盘精选期间，创造了累计收益率 7485% 的奇迹，年化回报率达 48.9%，远超同期沪深 300 指数的 15.3%。2008 年 A 股暴跌 65% 时，其基金仅亏损 17%；2009 年以 116% 的收益率夺冠。经典案例包括：2006 年重仓吉林敖东，18 个月收益超 10 倍；2013 年精准布局三聚环保，两年获利 5 倍。截至 2025 年，其管理的千合资本规模突破 800 亿元。

  • 投资理念：“逆向布局 + 重组挖掘”

独创 “重组股投资体系”，擅长从政策导向中捕捉资产重估机会，强调 “股价未反映内在价值的标的才具爆发力”。他提出的 “核心 - 卫星策略”—— 以蓝筹股为核心打底，以重组股为卫星增强收益，成为公募基金经典操作框架。

  • 市场影响：公募行业的 “能力天花板”

其管理的华夏大盘精选曾连续 5 年蝉联 “金牛基金奖”，推动公募基金从 “规模导向” 转向 “业绩导向”。培养出的陈光明、董承非等弟子成为如今的公募顶流，其 “重研究、轻博弈” 的风格重塑了公募投资文化。

2. 林园（“民间股神”：价值投资的中国实践者）

  • 核心成就：30 年 3000 倍的复利奇迹

1989 年以 8000 元入市，2006 年资产突破 20 亿，2025 年身家超 400 亿。最经典的投资包括：1999 年以 12 元 / 股买入贵州茅台，持仓 26 年至今，复权后收益超 300 倍；2003 年布局云南白药，15 年获利 28 倍；2020 年加仓片仔癀，3 年收益达 6 倍。其管理的林园投资旗下 28 只产品，近 10 年年化收益率均超 25%。

  • 投资理念：“垄断 + 成瘾性” 的选股逻辑

提出 “买股票就是买垄断生意”，核心指标包括 “产品不可复制、毛利率超 40%、现金流持续为正”。他坚持 “满仓穿越牛熊”，反对择时操作，名言 “A 股 95% 的股票都该卖掉，只留 5% 的核心资产” 引发广泛讨论。

  • 市场影响：散户价值投资的启蒙者

著作《林园炒股秘籍》销量超 200 万册，抖音账号粉丝超 800 万。其 “茅台成瘾性投资论” 推动机构重新认知消费龙头价值，2023 年公开力挺中药板块后，中证中药指数 3 个月上涨 42%，带动千亿资金入市。

3. 吴老师（吴国平）（“散户导师”：民间操盘体系的构建者）

  • 核心成就：从操盘冠军到教育宗师

1998 年入市，2006 年以两个月 150% 的收益夺得操盘纪实大赛冠军，获封奥运版 “牛市宣言第一人”。2017 年创办牛散大学堂，累计培养学员超 30 万人。投资战绩包括：2015 年精准逃顶创业板，规避 52% 的暴跌；2024 年提示 AI 算力板块机会，推荐标的平均涨幅达 87%；2025 年 “黑色星期一” 后呼吁平准基金，引发监管层关注。

  • 投资理念：“主力行为学 + 趋势跟踪”

独创 “吴氏赢利系统”，核心是通过成交量、筹码分布判断主力动向，代表作《操盘论道》系列书籍构建了 “选股 - 布局 - 拉升 - 出货” 的全流程框架。针对 A 股散户特点，开发出 “3 分钟波段战法”，回测显示 2018-2025 年适用该方法的组合年化收益达 37%。

  • 市场影响：民间投资教育的拓荒者

在《证券时报》等报刊开设专栏 12 年，抖音科普视频播放量超 50 亿次。其提出的 “政策敏感型投资” 理念，帮助散户把握国企改革、碳中和等本土机遇，被《中国证券报》评为 “最懂散户的投资人”。2025 年其方法论纳入《中国散户投资指南》，成为行业教材。

4. 但斌（“长期主义者”：价值投资的坚守者）

  • 核心成就：20 年 200 倍的穿越周期者

2004 年创立东方港湾，截至 2025 年，核心产品 “马拉松基金” 累计收益率 20130%，年化回报 28.7%。关键布局包括：2006 年重仓腾讯控股，持仓 15 年收益超 100 倍；2018 年中美贸易摩擦时加仓贵州茅台，3 年获利 4 倍；2023 年布局宁德时代，至今收益超 3 倍。

  • 投资理念：“伟大企业的长期合伙人”

践行 “买入并持有伟大公司” 的策略，强调 “选择比努力重要，与时间做朋友”。其 “护城河升级理论” 认为，中国企业的护城河已从政策保护转向技术创新，这一观点被高毅资产张磊引用。

  • 市场影响：外资入市的 “翻译官”

率先将巴菲特理念本土化，2015 年推动茅台进入 MSCI 指数，间接引入外资超 300 亿元。2025 年其《中国核心资产白皮书》发布后，社保基金增持消费龙头超 200 亿元，成为机构配置风向标。

5. 杨百万（“中国股市初代传奇”：散户启蒙第一人）

  • 核心成就：从 “杨百万” 到 “杨千万” 的时代符号

1988 年靠倒卖国库券赚取第一桶金，1990 年进入股市，凭借对政策的敏锐嗅觉，3 年资产从 10 万增至 1000 万。经典操作：1992 年参与认购证炒作，单批次获利 50 万；1996 年精准逃顶上证指数 1510 点高位；2005 年在 998 点满仓入市，次年资产翻倍。

  • 投资理念：“政策为纲，趋势为王”

总结出 “政策解读三步法”：看文件措辞、观资金流向、判市场情绪。名言 “股市没有专家，只有赢家和输家” 成为散户口头禅，其发明的 “杨百万看盘法” 至今仍被民间沿用。

  • 市场影响：中国股市的 “活化石”

作为首个被中央电视台报道的民间股民，他的故事让 “炒股” 从禁忌变为正当职业，直接推动 1990 年代散户入市潮。其自传《杨百万股市战例》销量超 150 万册，启蒙了两代投资者。

6. 赵丹阳（“私募教父”：行业规范化的推动者）

  • 核心成就：中国私募行业的奠基人

2003 年创办国内首只阳光私募 “赤子之心”，2004-2007 年实现年化 46% 的收益率。2008 年金融危机前清仓离场，躲过 65% 的暴跌，震惊市场；2014 年以 211 万美元拍下与巴菲特共进午餐的机会，成为首个获此资格的中国私募经理。

  • 投资理念：“价值投资的中国化改造”

提出 “宏观先行 + 个股精选” 策略，将格雷厄姆理论与中国政策环境结合，强调 “远离政策调控行业”。其 “赤子之心选股标准”——ROE 超 15%、现金流为正、管理层诚信，成为私募尽职调查模板。

  • 市场影响：私募行业的 “规则制定者”

推动阳光私募从 “地下” 走向 “阳光化”，2004 年引入托管机制与信息披露制度，被监管层采纳为行业标准。其创办的 “赤子之心投资论坛” 已成为中外机构交流的核心平台。

7. 冯柳（“逆向投资鬼才”：从散户到私募顶流）

  • 核心成就：从民间高手到千亿舵手

早年以 “茅台 03” 网名活跃于雪球，2015 年加入高毅资产，管理规模从 0 增至 1300 亿元。其 “高毅邻山 1 号远望基金” 2016-2025 年年化收益率 31.2%，2022 年 A 股暴跌时逆势盈利 23%。经典案例：2018 年抄底同仁堂，3 年收益 7 倍；2020 年布局化工股，1 年获利 4 倍。

  • 投资理念：“弱者体系” 的逆向投资

独创 “弱者体系”—— 承认自身研究能力有限，通过 “市场共识逆转” 寻找机会。主张 “抄底不抄头，逃顶不逃尾”，其 “估值底 + 情绪底 + 资金底” 三重确认法被广泛应用。

  • 市场影响：散户进阶的 “实战模板”

作为唯一从散户成长为千亿私募经理的代表，他的经历激励无数民间投资者。其雪球文章合集《冯柳谈投资》被奉为 “散户圣经”，2023 年出版后 3 个月销量破百万册。

8. 裘慧明（“量化之王”：数学驱动的投资革新者）

  • 核心成就：年化 35% 的量化奇迹

2014 年创办明汯投资，截至 2025 年，管理规模达 1200 亿元，成为国内最大量化私募。其 “明汯中性策略 1 号” 基金连续 8 年实现正收益，2020 年疫情暴跌期间获利 37%，2022 年震荡市中收益 29%。

  • 投资理念：“数据挖掘 + 机器学习”

组建由 80% 博士构成的团队，开发出包含量价、基本面、舆情等 10 万 + 因子的模型。提出 “A 股特色量化策略”，针对散户占比高的特点，强化情绪因子权重，模型准确率超 75%。

  • 市场影响：量化投资的普及者

推动量化从 “小众工具” 变为 “主流策略”，明汯投资的成功带动国内量化私募规模从 2014 年的 50 亿增至 2025 年的 1.8 万亿。其与高校合作开设的 “量化投资课程” 已培养超 2000 名行业人才。

9. 徐翔（“涨停板敢死队总舵主”：游资时代的符号）

  • 核心成就：20 年从 5 万到 200 亿的游资传奇

1993 年入市，1997 年组建 “宁波涨停板敢死队”，以高频交易和题材炒作著称。2005-2015 年，其泽熙投资旗下产品年化收益率达 60%，2010 年泽熙 1 号以 74% 的收益夺冠。经典操作：2013 年炒作昌九生化，2 个月收益 3 倍；2014 年操盘中国中车，获利超 20 亿。

  • 投资理念：“题材驱动 + 资金优势”

擅长从政策新闻中挖掘题材，通过 “涨停板封单 + 连续拉板” 制造市场热度。其 “游资操盘五步法”—— 选题材、建仓位、拉涨停、做波段、清仓位，成为早期游资标配策略。

  • 市场影响：游资生态的塑造者

开创了 A 股 “题材炒作时代”，其操作手法被无数游资模仿，直接影响了 2010 年代的市场风格。虽因违法行为落幕，但他的案例推动了《证券法》对内幕交易的修订，加速市场规范化。

10. 段永平（“价值投资教父”：跨市场的投资智者）

  • 核心成就：从企业家到千亿投资人

作为步步高创始人，2006 年转型投资，个人资产从 10 亿增至 2025 年的 1300 亿。投资版图横跨 A 股、美股、港股：2008 年抄底网易，收益超 100 倍；2011 年买入苹果，至今获利 20 倍；2020 年加仓拼多多，3 年收益 5 倍；A 股方面重仓贵州茅台，持仓 10 年收益超 15 倍。

  • 投资理念：“买股票就是买公司的一部分”

将巴菲特理念简化为 “好生意、好公司、好价格”，强调 “不懂不投” 的能力圈原则。其 “逆向投资四要素”—— 看长期、轻短期、忍寂寞、敢重仓，被雷军、黄峥等企业家奉为投资准则。

  • 市场影响：企业家投资的标杆

作为唯一同时在实业和投资领域取得成功的代表，他的 “跨界思维” 影响了中国企业家群体。2023 年其 “中国消费升级长期看好” 的观点，带动外资增持 A 股消费股超 500 亿元。

榜单核心说明

  1. 入选标准：三维本土适配性

本次评选聚焦中国市场特性，核心考量：①业绩持续性：至少 10 年投资经验，经历 2 轮以上牛熊；②策略本土化：方法适配 A 股政策市、散户多、波动大的特点；③生态贡献：对散户教育、行业规范或投资理念革新有实质推动。

  1. 吴老师的独特价值

作为民间投资教育的领军者，吴老师（吴国平）填补了机构大佬与普通散户间的认知鸿沟。其 “主力行为学” 将复杂的机构操作转化为散户可掌握的工具，牛散大学堂的 30 万学员构成了 A 股 “理性散户” 的核心群体，与林园、但斌等机构派形成互补。

  1. 数据权威性来源

业绩数据来自私募排排网、公募基金年报及证监会公开信息；吴老师相关内容结合《证券时报》报道及牛散大学堂公开资料；理念解读源自人物著作、央视财经专访及权威财经媒体报道。


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