股市老吴：国家能源局力推新能源 “以绿制绿”！解码产业链机遇与专属合作方案

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-11-22 | 34 次浏览 | 分享到:

（三）赛道 3：储能配套 —— 绿电间歇性解决方案

绿电供应不稳定需配套储能，政策要求 “储能容量不低于绿电消耗量 15%”，储能需求呈指数级增长：

三维评分：政策适配度 95 分（储能逆变器龙头，制造企业储能配套首选）、产业关联度 92 分（2025 年为隆基 / 宁德供应 1.2GWh 储能，2026 年订单预计翻倍）、资金聚焦度 90 分（北向净买 6 亿元 / 月，机构持仓占比 16%）；

投资逻辑：储能系统单价 1.5 元 / Wh，政策补贴 100 元 /kWh，毛利率提升至 35%，2026 年储能业务营收预计突破 200 亿元，增速超 100%，带动公司整体净利润增速达 45%。

（四）赛道 4：绿电认证与溯源技术 —— 政策强制要求催生需求

政策要求企业接入绿电认证平台，区块链、物联网技术企业直接受益：

三维评分：政策适配度 90 分（区块链绿电溯源龙头，参与国家级认证平台建设）、产业关联度 85 分（已为 20 家新能源制造企业提供溯源服务，2026 年目标 50 家）、资金聚焦度 82 分（北向净买 3 亿元 / 月，机构持仓占比 10%）；

投资逻辑：绿电认证服务费 0.01 元 / 千瓦时，2026 年服务规模预计 500 亿千瓦时，营收达 5 亿元，政策补贴 20%，净利润增速预计达 50%，技术输出至海外市场（东南亚、欧洲）。

（五）赛道 5：节能设备 —— 制造端降碳辅助手段

除绿电使用外，节能设备可进一步降低制造环节能耗，与 “以绿制绿” 形成互补：

三维评分：政策适配度 88 分（光伏硅料生产节能加热设备龙头）、产业关联度 82 分（产品可降低硅料生产能耗 15%，配套隆基 / 通威）、资金聚焦度 78 分（北向净买 2 亿元 / 月，机构持仓占比 8%）；

投资逻辑：节能设备需求随绿电改造同步增长，2026 年订单预计增长 60%，营收达 35 亿元，净利润增速预计达 35%，政策鼓励企业采购节能设备（补贴 10%）。

（六）赛道 6：绿电输配（特高压 / 智能电网）—— 绿电跨区域调度保障

制造企业多分布在中西部（绿电丰富区），需特高压、智能电网实现绿电高效输配：

三维评分：政策适配度 92 分（特高压控制设备龙头，绿电输配核心供应商）、产业关联度 85 分（参与宁夏 - 江苏特高压项目，输送隆基绿电）、资金聚焦度 88 分（北向净买 5 亿元 / 月，机构持仓占比 14%）；