实时预警:若某标的出现 “融资净偿还突增”(如单日净偿还超 1 亿元)或 “业绩预告不及预期”,立即通过短信推送 “风险预警”,避免客户被套。
业绩穿透分析:针对 84 股,出具《业绩验证报告》,如某消费股报告明确 “2025 年净利润增速 20%,对应合理 PE 35 倍,目标价 25 元”;
估值动态调整:根据政策、业绩变化实时更新估值,如新能源政策加码后,将宁德时代合理 PE 从 35 倍上调至 38 倍,目标价从 180 元上调至 195 元;
操作计划表:为每只高持续性标的定制《操作计划表》,含 “建仓价、加仓价、止盈位、止损位”,如贵州茅台计划表:“1700 元建仓 30%,1650 元加仓 20%,1850 元止盈 50%,1600 元止损”。
保守型组合(适合 50 岁以上投资者):配置 “60% 高持续性消费标的(如贵州茅台、伊利股份)+30% 融资 ETF(如 510230)+10% 现金”,年化收益目标 6%-8%,最大回撤控制在 5% 以内;
稳健型组合(适合 30-50 岁投资者):配置 “40% 高持续性新能源标的(如宁德时代)+30% 消费标的 + 20% 半导体标的(如中科曙光)+10% 现金”,年化收益目标 8%-10%,最大回撤控制在 8% 以内;
进取型组合(适合 30 岁以下投资者):配置 “50% 高持续性半导体 / AI 标的 + 30% 新能源标的 + 15% 消费标的 + 5% 现金”,年化收益目标 10%-12%,最大回撤控制在 12% 以内。
直播解读:每周 2 次 “融资标的实战直播”,吴老师亲自讲解 “如何识别资金性质”“如何设置止损止盈”,如 11 月 28 日直播拆解 “宁德时代的估值逻辑与操作节奏”;
一对一答疑:客户提出的个性化问题(如 “某标的连续 8 日融资净买入,现在能加仓吗?”),24 小时内回复,结合 “资金性质 + 估值” 给出具体建议;
模拟交易:提供 “融资标的模拟交易账户”,让客户在无实盘风险的情况下演练操作,2025 年已有 300 + 客户通过模拟交易掌握 “融资标的操作技巧”。
服务核心:专属策略组 + 量化模型 + 独家数据,定制 “融资资金 - 股价联动模型”,输入 “资金性质、业绩增速、估值” 等数据,自动生成 “最优持仓比例、买卖时机”;对接交易所数据接口,获取 “实时融资余额变化、机构融资盘持仓” 等独家信息;
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