政策追踪服务：
每周发布《十五五政策周报》，拆解部委文件、地方执行细则，标注 “政策受益标的池”；
设立 “政策预警机制”，当政策落地节奏滞后于预期（如专项债发行不及计划）时，48 小时内出具仓位调整建议。
赛道选股服务：
每月更新《核心赛道标的库》，按 “龙头型、成长型、题材型” 分类，附估值测算与目标价；
每季度举办 “赛道深度解析会”，邀请产业专家解读技术成熟度（如干细胞临床进展、量子芯片良率）。
动态调仓服务：
触发调仓条件时自动推送方案：单标的涨幅超 50% 止盈 20%、回撤超 20% 补仓 10%、政策突发变化立即调整；
每季度进行组合再平衡，确保进攻 / 防御仓位比例不偏离预设区间。
合作模式：专属投研团队 + 定制化策略报告 + 产业资源对接；
核心服务：
每月出具《机构专属策略报告》，含宏观数据解读、组合收益归因、标的尽调摘要；
对接地方政府产业基金，参与未来产业示范项目投决会；
定制 “政策 - 业绩” 双因子量化模型，优化选股效率；
预期收益：成长型组合年化 20%-25%（最大回撤＜20%），稳健型组合年化 12%-15%（最大回撤＜10%）；
收费方式：固定服务费（年化 0.8%）+ 超额分成（超额收益的 20%，门槛收益率 10%）；
案例：某保险客户 8 亿元资金，采用 “60% 未来产业 + 30% 高端装备 + 10% 现金” 组合，2026Q1 收益 18.2%，跑赢沪深 300 指数 12 个百分点。
合作模式：一对一投资顾问 + 线下调研 +“股票 + 基金” 联动配置；
基于资金用途（如财富传承、子女教育）设计 5 年期配置计划，每年调整一次核心赛道；
每季度组织产业调研（如干细胞企业实验室、量子通信干线站点）；
提供 “龙头股票 + 主题基金” 组合，降低单一标的风险；
收费方式：管理费（年化 1.5%）+ 业绩分成（超额收益的 25%，门槛收益率 12%）；
适配案例：某高净值客户 1200 万元，配置 “40% 量子科技龙头 + 30% 氢能主题基金 + 20% 高端装备股票 + 10% 现金”，2026Q1 收益 15.6%，最大回撤 6.8%。
合作模式：线上服务平台 + 标准化组合 + 直播解读；
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