（一）有色金属板块：大宗商品涨价 + 新能源需求
周末有色金属板块迎来多重利好，伦敦铜、铝、锌价格集体上涨，国内煤炭价格同步走强。从行业逻辑来看，全球经济复苏带动工业金属需求增加，国内基建投资加速（2025 年 1-7 月基建投资同比增长 12%）推动煤炭、钢铁需求；同时，新能源汽车、储能行业发展带动锂、钴、镍等小金属需求持续增长，形成 “工业金属 + 新能源金属” 双轮驱动格局。
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（二）新能源储能板块：政策推动 + 需求爆发
8 月 24 日，国家能源局发布《2025 年新能源储能装机容量目标》，提出 “2025 年底全国新能源储能装机容量达到 60GW 以上”，较 2024 年增长 50%。同时，国内多地出台储能补贴政策，如广东对储能项目给予 0.3 元 /kWh 度电补贴，推动储能行业需求爆发。2025 年上半年，国内储能电池产量同比增长 85%，储能系统市场规模同比增长 120%，行业处于高速发展期。
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（三）消费电子板块：新品周期 + 技术创新
随着苹果、华为等手机厂商即将发布新一代旗舰机型（预计 9 月发布），消费电子板块迎来 “新品周期” 行情。2025 年上半年，国内智能手机出货量同比增长 18%，其中折叠屏手机出货量同比增长 280%，带动柔性屏、摄像头、无线充电等零部件需求增长；同时，AR / VR 设备市场规模同比增长 150%，成为消费电子行业新的增长点。
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