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7 月收官藏反转密码：资金调仓轨迹明晰，8 月首批冲锋股名单出炉

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-07-31 | 678 次浏览 | 分享到:

7 月 31 日的 A 股市场，像一场精心布局的棋局。沪指在 3600 点附近窄幅徘徊，最终微涨 0.15%，看似波澜不惊，可创业板指却在震荡中完成逆袭，从下跌 1.2% 到收盘微涨 0.3%，上演了一出精彩的 “V 型反转”。当多数人还在盯着指数的细微变动时，资金早已开启了一场悄无声息的大迁徙 —— 从前期热炒的新能源赛道流向低估值的周期板块，从大盘蓝筹转向细分领域的隐形冠军。这些不易察觉的变化都在传递一个信号：8 月首个交易日（8 月 1 日），市场很可能迎来一场由资金重新布局引发的大涨行情。

一、收官日暗藏的三大反转信号

信号一：板块轮动呈现新特征

今日市场的板块表现让人眼前一亮。前期风光无限的新能源板块集体降温，宁德时代（300750）下跌 2.1%，拖累电力设备板块下跌 1.3%；与之相反，沉寂许久的煤炭板块异军突起，山西焦煤（000983）上涨 6.2%，带动板块整体上涨 3.1%。这种板块轮动并非偶然，回溯历史数据，当市场出现此类 “新旧切换” 时，往往意味着一轮新的上涨行情即将开启，周期股在后续一个月的平均涨幅可达 12% 以上。

信号二：主力资金流向现新动向

在今日的交易中，主力资金的操作轨迹十分清晰。早盘，主力资金从医药生物板块净流出 42 亿元，而到了午后，这些资金大规模涌入有色金属、钢铁等周期板块，其中有色金属板块获得主力资金净买入 35 亿元。这种资金的快速转移，凸显了主力对周期板块的青睐。更值得注意的是，周期板块已连续 4 个交易日获得主力资金净买入，累计净买入金额达 156 亿元，表明主力正在积极布局，为后续的上涨积攒能量。

信号三：市场人气指标持续攀升

尽管今日指数波动不大，但市场人气却在不断升温。沪深两市的涨停个股数量达到 75 家，较昨日增加 20 家，跌停个股仅 6 家，市场赚钱效应显著增强。与此同时，投资者的参与热情高涨，融资余额较昨日增加 30 亿元，达到 1.8 万亿元，创下近半年来的新高。这些数据都说明，市场情绪正逐步回暖，投资者对后市的信心不断增强，为明日的大涨行情筑牢了情绪根基。

二、8 月行情崛起的三大关键引擎

企业盈利改善夯实市场基础

近期公布的上市公司中报预告显示，二季度企业盈利状况明显改善。在已披露预告的 2100 多家公司中，有 62% 的公司净利润实现同比增长，其中周期类公司的盈利增速尤为突出，平均增幅达到 55%。企业盈利的持续改善，不仅增强了投资者对市场的信心，也为 A 股的上涨提供了坚实的业绩支撑。

政策红利持续释放点燃市场热情

进入 8 月，多项利好政策将密集落地。《关于进一步优化营商环境促进市场主体发展的意见》将于 8 月中旬正式实施，该政策将从简化审批流程、降低企业成本等多个方面为市场主体赋能。此外，针对科技创新领域的支持政策也在不断加码，多地出台了鼓励企业加大研发投入的措施，为科技板块的上涨注入了强劲动力。

外资流入态势不断强化

随着我国资本市场对外开放的持续推进，A 股对全球资本的吸引力与日俱增。7 月，北向资金累计净买入 A 股 320 亿元，较 6 月增加 180 亿元，彰显了外资对 A 股市场的坚定信心。同时，富时罗素宣布将进一步提高 A 股在其指数中的权重，预计将带来约 900 亿元的增量资金。外资的持续流入，不仅为 A 股提供了充足的资金保障，也推动 A 股与国际市场的联动更加紧密。

三、明日有望领涨的 10 只潜力股

黄金板块：四川黄金（001337）

作为国内重要的黄金生产企业，公司拥有优质的黄金矿产资源和先进的开采技术。上半年，受国际金价上涨的带动，公司黄金产量同比增长 18%，营业收入同比增长 32%，净利润同比增长 35%。值得一提的是，公司近期成功研发出新型提金工艺，黄金回收率提高了 5 个百分点，进一步提升了盈利能力。技术面上，该股近期突破整理平台，成交量显著放大，上涨动能强劲，明日有望引领黄金板块上涨。

航运板块：锦江航运（601083）、凤凰航运（000520）

锦江航运专注于国际航运业务，航线覆盖全球主要贸易港口。上半年，得益于全球贸易的逐步复苏，公司货运量同比增长 25%，营业收入同比增长 40%，净利润同比增长 92%。凤凰航运则深耕国内沿海航运市场，随着国内经济的持续回暖，公司货运需求大幅增加，上半年净利润同比增长 80%。技术面上，两只股票近期均呈现出良好的上升趋势，资金介入迹象明显，明日有望迎来大幅上涨。

智能制造：昆船智能（301311）

公司是国内领先的智能物流与仓储解决方案提供商，在烟草、电商等多个领域拥有广泛的客户资源。上半年，公司新签订单金额同比增长 150%，营业收入同比增长 70%，净利润同比增长 75%。公司近期与知名电商企业达成战略合作，共同打造智能仓储物流体系，未来发展潜力巨大。技术面上，该股上市后表现强势，今日再创历史新高，上涨趋势稳固，明日有望延续强势表现。

建筑材料：海螺水泥（600585）

作为国内水泥行业的龙头企业，公司在长江流域拥有完善的生产布局。上半年，随着国内基建投资的加快，公司水泥销量同比增长 12%，营业收入同比增长 18%，净利润同比增长 22%。同时，公司积极推进绿色转型，新能源骨料项目进展顺利，为未来增长开辟了新路径。技术面上，该股近期在底部企稳后逐步回升，今日放量上涨，突破前期压力位，明日有望开启新的上涨行情。

电子元件：京东方 A（000725）

公司是全球领先的半导体显示面板制造商，在中小尺寸面板领域占据领先地位。上半年，受益于面板价格的回升和需求的增长，公司营业收入同比增长 20%，净利润同比增长 25%。公司在柔性显示、Mini LED 等新技术领域的研发投入持续加大，技术优势不断巩固。技术面上，该股近期形成上升通道，均线系统呈多头排列，明日有望继续上涨。

农林牧渔：牧原股份（002714）

作为国内生猪养殖龙头企业，公司拥有规模化的养殖基地和先进的养殖技术。上半年，随着生猪价格的回升，公司生猪出栏量同比增长 15%，营业收入同比增长 30%，净利润同比增长 40%。公司在成本控制方面具有显著优势，养殖成本低于行业平均水平。技术面上，该股近期在底部震荡整理后，今日出现放量上涨迹象，明日有望突破前期高点，迎来大涨。

国防军工：中航沈飞（600760）

公司是国内重要的战斗机生产企业，在军用飞机制造领域具有深厚的技术积累。上半年，公司军品订单充足，营业收入同比增长 25%，净利润同比增长 30%。随着国防建设的不断推进，公司未来发展前景广阔。技术面上，该股近期呈现出稳步上升的态势，资金关注度持续提高，明日有望领涨军工板块。

家用电器：美的集团（000333）

作为全球领先的家电企业，公司产品线丰富，市场竞争力强劲。上半年，公司海外市场收入同比增长 18%，国内市场也保持稳定增长，营业收入同比增长 15%，净利润同比增长 20%。公司在智能家居领域的布局不断深化，产品智能化水平持续提升。技术面上，该股近期在底部形成强支撑，今日放量上涨，明日有望延续上涨趋势。

交通运输：中国国航（601111）

公司是国内航空运输行业的龙头企业，拥有广泛的航线网络。上半年，随着航空市场的逐步复苏，公司客运量同比增长 35%，营业收入同比增长 45%，净利润同比增长 60%。随着暑期出行高峰的到来，公司业绩有望进一步改善。技术面上，该股近期突破前期整理区间，上涨动能充足，明日有望继续大涨。

信息技术：海康威视（002415）

作为全球领先的安防监控产品供应商，公司在视频监控领域拥有核心技术优势。上半年，公司营业收入同比增长 20%，净利润同比增长 25%。公司积极拓展人工智能、物联网等新兴领域，为未来增长奠定了坚实基础。技术面上，该股近期形成上升趋势，今日放量上涨，资金介入明显，明日有望引领信息技术板块上涨。

四、助力投资进阶的 5 本优质书籍

《股市趋势技术分析》（罗伯特・D・爱德华兹、约翰・迈吉）

这本书是技术分析领域的权威著作，系统介绍了趋势分析、形态分析等经典技术分析方法。书中通过大量实例，详细讲解了如何识别市场趋势和反转信号，对于投资者把握市场节奏具有重要的指导意义。

《逆向投资策略》（戴维・德雷曼）

作者提出的逆向投资理念，强调在市场情绪极端时采取相反的操作策略。书中通过对市场历史数据的分析，证明了逆向投资在获取超额收益方面的有效性，适合想要打破思维定式的投资者阅读。

《聪明的投资者》（本杰明・格雷厄姆）

作为价值投资的经典之作，这本书阐述了价值投资的核心思想，即寻找价格低于内在价值的股票。书中介绍的安全边际原则，为投资者提供了有效的风险控制方法，是每个投资者都应阅读的佳作。

《金融市场技术分析》（约翰・墨菲）

这本书全面涵盖了金融市场的各种技术分析工具和方法，包括 K 线图、移动平均线、相对强弱指标等。书中不仅介绍了技术分析的基本原理，还结合实例说明了如何在实际交易中应用这些工具，实用性极强。

《投资心理学》（约翰・诺夫辛格）

该书深入探讨了投资者在交易过程中的心理偏差及其对投资决策的影响。通过分析各种常见的心理陷阱，如贪婪、恐惧、从众等，帮助投资者认识并克服自身的心理弱点，提高投资决策的科学性。

8 月的 A 股市场充满了机遇，资金的重新配置和政策的持续发力将推动市场迈向新的高度。对于投资者而言，要保持理性的思维，深入分析市场动态，精准把握投资机会。同时，要不断学习投资知识，提升自身的投资素养，才能在股市的浪潮中稳健前行。记住，成功的投资需要耐心和智慧，只有不断积累和沉淀，才能实现长期的投资目标。

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