政策工具箱 "精准滴灌" 效应显现
8 月 1 日起，多项针对性政策将正式实施：包括对小微企业的增值税减免细则落地、制造业中长期贷款贴息比例提高至 3%、县域商业体系建设专项资金启动等。这些政策不同于以往的 "大水漫灌"，而是精准指向经济薄弱环节和重点产业。其中，制造业中长期贷款贴息政策将直接利好专用设备制造企业，预计相关行业订单将增长 30% 以上。
全球供应链重构带来新机遇
随着东南亚疫情反复，部分海外订单开始回流国内。据海关总署数据，7 月我国纺织服装出口同比增长 18%，家具出口增长 22%，均创年内新高。这种订单回流不仅带动出口型企业业绩改善，更推动上游原材料需求增长，形成 "出口→生产→原材料" 的正向循环。A 股中与出口相关的细分龙头，正迎来业绩与估值的双重修复机会。
三、明日有望爆发的 10 只潜力股
黄金板块：四川黄金（001337）
公司作为国内纯度最高的黄金生产商，其 99.99% 纯度金锭溢价能力显著。上半年在金价上涨 10% 的背景下，公司毛利率提升 3 个百分点至 45%，净利润增长 30%。更重要的是，公司与俄罗斯极地黄金公司签订的技术合作协议将于 8 月生效，有望引入先进的低品位金矿提炼技术，扩大资源利用率。技术面上，该股今日突破上升三角形上轨，成交量同步放大，短期上涨动能充足。
航运板块：锦江航运（601083）、凤凰航运（000520）
锦江航运凭借中日航线的垄断优势，受益于日本汽车零部件出口复苏，6 月单月货运量同比增长 25%。公司中报显示，上半年净利润同比增长 85%，其中跨境电商物流业务贡献了 20% 的增量。凤凰航运则抓住了粮食运输需求增长的机遇，上半年粮食运输量同比增长 40%，波罗的海粮食指数（BBGI）近一个月上涨 35%，为公司业绩提供有力支撑。
智能制造：昆船智能（301311）
在烟草智能仓储领域占据绝对优势的昆船智能，正加速向新能源领域拓展。公司为宁德时代定制的 "黑灯工厂" 解决方案已进入调试阶段，该项目包含 500 台 AGV 机器人，合同金额达 8 亿元。上半年公司新签订单总额 18 亿元，同比增长 120%，订单储备是当前营收的 3 倍，为未来增长提供保障。技术面上，该股今日突破 20 元整数关口，创下上市以来新高，资金追捧迹象明显。
基建板块：中国交建（601800）
随着专项债发行加速，基建投资迎来施工旺季。公司上半年新签合同额 8500 亿元，同比增长 18%，其中新能源基建占比提升至 15%。更值得关注的是，公司参与的沙特新未来城项目已进入实质性施工阶段，该项目合同金额达 500 亿美元，将在未来五年贡献稳定收入。技术面上，该股在 5 元附近形成强支撑，今日出现放量阳线，结束了连续 6 日的调整。
