油气装备：中曼石油（603619）
国际油价站稳 100 美元 / 桶，带动油气开采投资增加。公司在伊拉克的艾哈代布油田上半年原油产量同比增长 22%，同时国内页岩气钻井服务订单增长 50%。中报预告显示，上半年净利润将达到 3.5-4 亿元，同比扭亏为盈，这是公司自 2019 年以来首次连续两个季度盈利。
中药板块：片仔癀（600436）
中药创新药获得政策持续加持，公司 "安宫牛黄丸" 入选国家中医急重症用药目录，带动上半年销售收入增长 25%。更关键的是，其核心产品片仔癀锭剂出厂价上调 10% 后，渠道库存周转天数从 60 天降至 45 天，显示提价对需求影响有限。该股近期在 150 元附近形成强支撑，今日出现久违的放量阳线。
光伏板块：钧达股份（002865）
作为光伏电池片领域的后起之秀，公司 TOPCon 电池产能已达 18GW，位列全球前三。上半年出货量同比增长 200%，毛利率提升至 22%，远超行业平均的 18%。技术面上，该股在经历三个月调整后，今日出现 "早晨之星" 形态，是典型的底部反转信号。
军工板块：中航机电（002013）
公司作为飞机机电系统龙头，受益于军机换装加速，上半年航空产品收入增长 38%。更值得关注的是，其参与研制的 C919 国产大飞机机电系统已进入批量交付阶段，该业务有望贡献未来三年 20% 的营收增长。该股今日突破年线压制，成交量放大至年内次高，资金关注度显著提升。
半导体板块：通富微电（002156）
随着 AI 芯片需求爆发，公司与英伟达合作的先进封装产能利用率达到 100%。上半年净利润同比增长 65%，其中来自 AI 相关业务的收入占比已从 15% 提升至 28%。技术面上，该股形成 "上升旗形" 整理形态，今日突破上轨压力位，短期上涨空间打开。
电力设备：国电南瑞（600406）
在特高压建设加速背景下，公司电网自动化业务上半年收入增长 23%。同时，其储能系统解决方案已应用于 12 个大型储能电站，订单金额累计达 50 亿元。该股近期在 30 元附近构筑平台，今日出现主力资金净流入 1.2 亿元，结束了连续 5 日的净流出态势。
食品加工：安琪酵母（600298）
受益于烘焙行业复苏，公司酵母及深加工产品上半年销量增长 15%。同时，海外市场收入占比提升至 42%，有效对冲了国内成本压力。中报显示，公司毛利率同比提升 1.8 个百分点，是近三年首次改善。技术面上，该股在 60 日均线获得支撑后，今日出现放量反弹，有望开启新一轮上涨。
